Un accompagnement patrimonial à la mesurede vos enjeux
Votre patrimoine évolue avec votre vie, votre entreprise et votre famille. À certains moments, il devient nécessaire de prendre du recul, de remettre les choses à plat ou d’être accompagné dans des décisions structurantes.
Chez Amagimo, l’accompagnement se construit progressivement, selon votre situation et vos besoins. Qu’il s’agisse de piloter et structurer votre patrimoine, de protéger votre famille et votre activité ou d’anticiper votre succession et votre transmission, notre intervention s’adapte à vos enjeux.
Trois niveaux d’accompagnement permettent d’avancer étape par étape :
- une pré-analyse pour identifier vos enjeux,
- un bilan patrimonial global pour disposer d’une vision consolidée,
- un accompagnement dans la durée pour mettre en œuvre et suivre les orientations définies ensemble.
Première Étape : clarifier votre situation
La pré-analyse patrimoniale
Un premier échange pour identifier vos enjeux
Vous avez une question patrimoniale, une situation complexe ou le sentiment de manquer de visibilité sur certains sujets ?
La pré-analyse patrimoniale permet de prendre un premier recul sur votre situation avec Georges et d’identifier les principaux sujets qui méritent votre attention.
Cette première étape est offerte.
Ce que comprend cet échange
- Un entretien téléphonique de 30 à 45 minutes
- Une première présentation de votre situation et de vos préoccupations
- L’identification des principaux enjeux et éventuels angles morts
- Une synthèse des priorités
- Une orientation vers le niveau d’accompagnement le plus adapté, si cela est pertinent
Comment se déroule la prise de rendez-vous ?
Avant l’entretien, vous êtes invité à compléter un formulaire permettant de présenter votre situation et vos premières attentes.
La prise de rendez-vous est également conditionnée à la prise de connaissance et à la signature du Document d’entrée en relation (DER) ainsi qu’au recueil des informations nécessaires à la connaissance du client.
Tarif : offert
Deuxième étape : établir une vision globale
Le bilan patrimonial global
Une analyse approfondie pour comprendre l’ensemble de votre situation
Lorsque les enjeux sont plus complexes, un premier échange ne suffit pas toujours.
Le bilan patrimonial global permet de prendre le temps d’étudier votre situation dans son ensemble afin d’en dégager les équilibres, les points de vigilance et les principaux leviers d’action.
Cette prestation s’adresse notamment aux dirigeants, entrepreneurs et familles qui souhaitent disposer d’une vision consolidée de leur patrimoine avant de prendre des décisions structurantes.
Le bilan repose notamment sur :
- le recueil des informations relatives à votre situation
- la définition de vos objectifs ;
- l’analyse des spécificités juridiques de votre situation ;
- l’inventaire et l’analyse de vos actifs et passifs patrimoniaux ;
- l’étude de votre situation et de votre profil fiscal ;
- la mise en perspective des éléments de votre patrimoine ;
- la réalisation d’un bilan patrimonial global ;
- la remise d’un document de synthèse permettant de disposer d’une vision claire de votre situation.
Un travail approfondit dans un délai défini
Une fois l’ensemble des documents nécessaires réceptionnés, le bilan est réalisé dans un délai indicatif de 7 jours ouvrés, sous réserve de la complétude des informations transmises et de la complexité du dossier.
La prestation et ses modalités sont formalisées dans les documents contractuels appropriés préalablement à la réalisation du conseil.
Tarif : À partir de 1 000 €, selon la complexité et l’étendue du dossier.
Troisième étape : être accompagné dans la durée
Accompagnement et suivi patrimonial annuel
Un accompagnement stratégique pour piloter votre patrimoine dans le temps
Certaines situations nécessitent davantage qu’une analyse ponctuelle.
Lorsque les enjeux patrimoniaux sont multiples ou évolutifs, Amagimo peut vous accompagner pendant une année afin de mettre en œuvre, suivre et ajuster les orientations définies ensemble.
L’accompagnement est construit sur mesure : son périmètre, les travaux à réaliser et les modalités de suivi.
Une mission définie avec précision
Après analyse de votre situation et de vos objectifs, Georges Amazan formule ses préconisations et définit avec vous le périmètre précis de son intervention.
La lettre de mission précise notamment :
- les objectifs de l’accompagnement ;
- les travaux à réaliser ;
- les domaines d’intervention concernés ;
- les modalités de suivi et d’accompagnement ;
- les conditions de rémunération.
Tarif sur devis personnalisé, en fonction de la complexité de votre situation, du périmètre de la mission et des préconisations retenues.
Trois domaines d’intervention au cœur de l’accompagnement Amagimo
Quel que soit le niveau d’accompagnement choisi, Amagimo intervient autour de trois grands domaines qui structurent la réflexion patrimoniale.
Pilotage & suivi patrimonial
Structuration et mise en cohérence de votre organisation patrimoniale, suivi des évolutions et coordination des différents intervenants.
Protection
Analyse et suivi des dispositifs destinés à protéger le dirigeant, son conjoint, sa famille et, lorsque cela est pertinent, la continuité de l’activité professionnelle.
Succession & tranmission
Anticipation de la transmission, réflexion sur la succession et accompagnement des enjeux de gouvernance familiale.
Un accompagnement qui s'adapte à votre situation
Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un accompagnement annuel dès le départ.
L’approche Amagimo permet d’avancer progressivement :
1. Pré-analyser
Clarifier votre situation et identifier vos priorités.
2. Analyser en détails
Établir une vision globale et structurée de votre patrimoine.
3. Être accompagné
Mettre en œuvre et suivre une stratégie patrimoniale dans la durée.
Prendre le temps d'en parler
Une première conversation permet de présenter votre situation, d’exprimer vos préoccupations et de déterminer si une pré-analyse patrimoniale peut répondre à votre besoin.
Premier échange confidentiel et sans engagement.