Une éthique professionnelle et une véritable expertise, forgée par plus de 30 années de pratique.
Notre éthique et notre ADN n’ont qu’un objectif final :
Vous être utile, vous aider à réaliser vos attentes et à atteindre vos objectifs !
Au-delà de toutes les croyances et les connaissances concernant les métiers des techniques de la finance, notre expertise est fondée sur une éthique professionnelle qui met en œuvre l’écoute et la compréhension de vos attentes, vos valeurs et vos besoins intrinsèques. Nous ne vous proposerons pas des produits financiers sur catalogue.
Pour bien vous accompagner, nous devons au préalable bien vous connaitre et comprendre vos besoins explicites et latents.
C’est une condition indispensable pour que nous puissions construire ensemble les fondations et les piliers de votre patrimoine et de vos intérêts personnels ou entrepreneuriaux.
Un accompagnement global et sur mesure.
Ingénierie
patrimoniale
Notre approche complète, soutenue par des conseils juridiques, englobe des analyses allant de la fiscalité aux clauses bénéficiaires de l’assurance-vie, guidant des choix judicieux pour le patrimoine. Notre démarche globale évalue, définit des objectifs, analyse actifs et budgets, et recommande des solutions sur mesure, avec un suivi continu.
Investissement
financier
Nous proposons une vaste gamme de 1000+ fonds diversifiés nationaux et internationaux, respectant les normes de transparence et durabilité. En immobilier, nous travaillons avec des acteurs majeurs pour des opérations locatives, démembrées et en cours d’achèvement, en se spécialisant dans les résidences services et étudiantes, offrant des avantages fiscaux par une gestion locative assurée par nos partenaires.
Protection du patrimoine
& des personnes
Un travail exceptionnel, une approche vraiment personnalisée, et des résultats solide à la clé. Je recommande pour une stratégie financière optimale.
Georges AMAZAN va vous surprendre car il a une approche totalement différente des autres : il s’intéresse à l’humain avant de s’intéresser à vos placements. Il va privilégier vos projets, vos intérêts, mais sûrement pas les placements qui LUI rapporteraient le plus… Et au bout du compte, comment ne pas devenir son ami…!
En premier lieu une écoute véritable ! Puis un grand professionnalisme. Mes investissements n’ont jamais été aussi optimisés. Merci !
Une approche humaine, pour une réflexion véritable.
Notre expérience repose à la fois sur une connaissance théorique solide validée par des Diplômes d’Etudes Supérieures et par plus de 35 années de pratique dans les métiers du Conseil Patrimonial.
Notre histoire professionnelle nous amène à dire que les diplômes, les compétences techniques sont certes des préalables nécessaires dans nos domaines d’activités.
Cependant, nous avons la certitude que seule une grande pratique de ce métier, permet de fonder le discernement suffisant pour vous comprendre et créer une sincérité relationnelle pour avancer durablement ensemble au travers des méandres des modes de détention des actifs monétaires, financiers et immobiliers.
Notre travail implique de notre part de vous écouter sans interprétation, de vous comprendre, de devenir votre allier. D’être clair et explicite et de prendre toujours le temps nécessaire avant toute décision.
Notre qualité d’écoute et la pertinence de nos questions ont pour objectif de comprendre vos spécificités, de développer nos stratégies au plus juste de vos attentes.
Vous être utile en vous aidant à réaliser vos attentes et à atteindre vos objectifs. Nous cherchons à aller au-delà des croyances et des connaissances liées aux métiers des techniques financières pour établir une éthique professionnelle solide,
centrée sur l’écoute et la compréhension de vos besoins, de vos valeurs et de vos attentes intrinsèques.
- ÉCOUTE VÉRITABLE
- COMPRÉHENSION FINE
- ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Vous accompagner de manière approfondie et durable dans la gestion de votre patrimoine et de vos intérêts personnels ou entrepreneuriaux. Nous croyons en la construction de relations basées sur une confiance mutuelle totale.
Notre expérience, fondée sur des diplômes et plus de 35 années de pratique dans les métiers du Conseil Patrimonial, nous permet de combiner connaissances théoriques solides et discernement acquis par la pratique pour mieux vous comprendre.
Nos valeurs reposent sur l’écoute sincère et sans interprétation, la compréhension profonde de vos besoins et la création de relations authentiques. Nous nous engageons à la clarté, à l’explication approfondie et à prendre le temps nécessaire avant toute décision.
Notre qualité d’écoute et notre pertinence dans nos questions visent à saisir vos spécificités et à élaborer des stratégies adaptées à vos attentes, tout en vous accompagnant dans un esprit de partenariat solide.
Un process clair :
AUDIT
- définir avec précision vos principaux objectifs patrimoniaux
- répertorier et analyser votre patrimoine dans nos domaines d'expertise
- inventorier vos flux de revenus (source et utilisation)
- vérifier le niveau de vos garanties de retraite et prévoyance
DIAGNOSTIC
- mesurer les écarts entre votre situation patrimoniale et vos objectifs
- mettre en exergue les points forts et les points faibles de votre situation
SOLUTIONS
- combler les écarts constatés
- mettre en place les solutions adaptées dans les domaines de la finance, de la banque et/ou de l'assurance
- consolider votre patrimoine au travers de notre multi-compétence
SUIVI
- mesurer les impacts des solutions retenues
- évaluer périodiquement votre situation patrimoniale
- vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux
Annnées d’expérience
Interventions médias
Études patrimoniales
Clients accompagnés
Notre actualité et notre analyse du secteur
Parce que chaque accompagnement est unique, construisons aujourd’hui le vôtre.
Contactez-nous et bâtissons ensemble votre accompagnement personnalisé